Tudo sobre a criação e edição de compromissos
A funcionalidade de 'Compromissos' destina-se a todas as reservas que tens entre um professor e um cliente. Antes de começar a criar compromissos individuais, tem de definir os tipos de Serviços que pretende oferecer aos seus clientes. Por exemplo, se oferece treino personalizado, fisioterapia ou diferentes tipos de tratamento, deve criar esses serviços em 'Serviços' , para que possa referi-los ao criar os seus compromissos.
Criar serviços
- Inicie sessão no YOGO admin e vá a 'Compromissos', depois ao submenu 'Serviços' no menu principal à esquerda.
- Clique no botão azul 'Criar serviço' com o pequeno '+' no canto superior direito.
- Dê um nome ao seu serviço, por exemplo, 'Treino Personalizado'.
- Selecione quais passes de aulas ou subscrições poderão ser usados para reservar o serviço. Se quiser que seja apenas com pagamento fixo, então não selecione nada.
- Se pretender gerir a utilização de salas para o serviço, seleciona em que salas o serviço pode ser realizado.
- Se desejar pagamento único por reserva, marca a opção 'Pode ser adquirido individualmente mediante pagamento' e insere o preço do serviço.
- Se quiser que o cliente receba um e-mail automaticamente ao reservar o serviço, marque a opção ' Enviar e-mail ao cliente quando o compromisso é criado'.
Pode usar os códigos no campo 'texto do e-mail' para os inserir no seu e-mail. Funciona da seguinte forma: se, por exemplo, quiser começar o e-mail com o nome do cliente, como por exemplo 'Caro José', pode construir o início do e-mail da seguinte forma para que a YOGO insira automaticamente o nome do cliente com quem o compromisso foi feito - 'Caro [customer_first_name]'.
- Clique em 'Criar', e o serviço está agora criado ✅, podendo já ser feitos compromissos manualmente através do módulo de admin ou de professor.
Criar marcações no admin
Se quiser criar compromissos entre um professor e um cliente a partir do seu perfil de admin, pode seguir o guia abaixo. Os seus professores também podem criar, cancelar e editar compromissos no módulo de professor, desde que lhes tenha dado acesso.
- Inicie sessão na YOGO admin e vai a 'Compromissos'.
- Clique no botão azul no canto superior direito em ' Criar compromisso'.
- Clique em 'Encontrar Cliente' , e pesquise o cliente com quem deseja criar o compromisso. Depois, clique em 'Selecionar'.
- Escolha uma data, uma hora de início e uma hora de fim para o compromisso. Escolha também o professor que irá realizar o compromisso e o serviço que será prestado durante o compromisso (por exemplo, treino personalizado). Se o compromisso ocorrer numa sala específica, pode também selecionar essa opção, caso contrário, pode deixar em branco. Por fim, escolha como o cliente irá pagar pelo compromisso. Aqui também pode escolher 'Criar compromisso sem pagamento' se quiser dar um compromisso gratuito ao cliente.
- Clique em 'Criar compromisso', e o compromisso será agora criado e visível na lista de compromissos ✅.
Dê acesso aos seus clientes para reservarem compromissos e crie os seus horários disponíveis
Se quiser que os seus clientes possam reservar compromissos por si próprios no módulo de cliente, pode configurar isto no menu 'Horários disponíveis.
- Inicie sessão no YOGO admin e vai a 'Compromissos', depois ao submenu 'Horários disponíveis' no menu principal à esquerda.
- Clique no botão azul no canto superior direito e em 'Criar Horários disponíveis'.
- Escolha a data de disponibilidade, qual o professor que poderá ser reservado nesse horário, qual o intervalo de tempo em que o professor estará disponível e quais os serviços que o professor oferece.
- Se quiser criar horários repetidos em que um professor esteja disponível, pode clicar em ' Criar repetições da disponibilidade de compromisso' e indique uma data para a última repetição, assim como a frequência com que deve repetir-se.
- Clique em 'Criar', e o horário ficará agora disponível para os clientes fazerem compromissos ✅.
Se o cliente clicar em ' Agendar compromisso', poderá ver os horários disponíveis e fazer a marcação do compromisso por si próprio.
Editar ou cancelar compromissos
Pode editar ou cancelar compromissos facilmente a partir do seu perfil de administrador. Siga o guia abaixo.
- Inicie sessão no YOGO admin e vá ao menu 'Compromissos' no lado esquerdo.
- Encontre o compromisso relevante que quer editar ou cancelar na visão geral, navegando entre dias ou semanas com as setas no canto superior direito.
- Clique no compromisso relevante.
- A partir daqui, pode editar o que desejar - por exemplo, a hora do compromisso ou a sala onde o compromisso irá decorrer.
- Depois de editar o que deseja, clica no botão 'Guardar' no fundo da página, e as suas edições serão agora guardadas e visíveis tanto para si como para o seu cliente ✅.
- Se deseja cancelar a marcação, clica no botão 'Eliminar' no fundo da página. Se cancelar os seu compromisso, os clientes que tenham usado um cartão de pontos para a sua marcação terão os pontos devolvidos automaticamente (LEMBRE-SE, que se recebeu o pagamento fora do sistema, deve devolver o valor da marcação ao cliente externamente à sua anulação no sistema YOGO). Envie também um e-mail ao cliente com quem o compromisso foi criado a informar que a anulação foi realizada. Agora, a sua marcação será cancelada ✅.